Калязин — тихий и милый городок, каких в России немало. Но есть у него своя тайна: за неприметным фасадом скрывается институт, где всерьёз исследуют магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она мстит, отрезав город от всего мира. Жители один за другим превращаются в леших и русалок — так она хочет избавить мир от людей, наполнив его сказочными тварями.
Против неё встаёт Алексей Попов, стремящийся защитить свою семью. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся, и в Калязине начинается тяжёлая битва. Сражаются за родных, за любовь и за право оставаться собой, а не чудищем из старой сказки.
