В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер — таинственный фокусник в маске, наделенный жутковатыми способностями. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он развлекает их безобидными трюками, но каждый такой спектакль завершается жестокой расправой.
В почти пустой закусочной его внимание привлекает пятнадцатилетняя Макс, которая увлекается фокусами. Джестер молча подсаживается к ней и демонстрирует карточный номер. Однако девушка не только разгадывает его уловку, но и показывает ему свой собственный трюк. Удивленный фокусник оставляет Макс в покое, но их встреча оказывается лишь началом истории.
