В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин. Кузьмин раньше изучал восточные языки в институте.
Для выполнения приказа разведчикам необходимо попасть в Харбин. Там они должны встретиться с агентом Рыбаком. В операцию также включили Ивана Журавлёва, опытного разведчика. У него свой счёт к генералу Исимуре, который десять лет назад убил его семью. Именно Исимура руководит заводом и концлагерем, где на пленных испытывают отравляющие вещества. Противостояние обостряется, когда японский генерал угрожает взорвать подземное хранилище под территорией завода.
