В 1976 году Дарси и Дафна, супружеская пара, переехали в уединённый валлийский посёлок. Их объединяла работа со звуком: Дафна сочиняла музыкальные композиции, а Дарси, будучи звукорежиссёром, собирал для них материал при помощи портативного микрофона. Во время одной из таких записей с мужем произошёл странный случай — он неожиданно свалился в таинственную круглую зону на земле.
Вскоре после этого к ним нагрянул местный юноша, представившийся соседом. Молодой человек сумел расположить к себе пару. Постепенно он начал делиться с ними древними преданиями, которые веками хранили жители этих мест.
